近日,國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、商務部,為進一步推動重點消費品更新升級,暢通資源循環(huán)利用,促進形成強大國內市場,聯(lián)合發(fā)布《關于印發(fā)的通知》。
《通知》稱,嚴禁各地出臺新的汽車限購規(guī)定。已實施汽車限購的地方政府應根據(jù)城市交通擁堵、污染治理、交通需求管控效果,加快由限制購買轉向引導使用,結合路段擁堵情況合理設置擁堵區(qū)域,研究探索擁堵區(qū)域內外車輛分類使用政策,原則上對擁堵區(qū)域外不予限購。
業(yè)內分析認為,政策利好將給產業(yè)鏈龍頭公司帶來機遇。
市場有望出現(xiàn)改善
中國銀河(601881)證券分析師李澤晗指出,汽車是國內社會消費品零售總額的重要組成部分(占比10%左右),也是消費品的重要類別之一。據(jù)國家統(tǒng)計局測算,2018年社會消費品零售總額增速同比下降1.2個pct,如果除去汽車類商品,總社零增速降低0.4個百分點,可以看出,汽車消費對社會消費品零售總額造成了0.8個百分點的增速拖累。所以,穩(wěn)住汽車消費是推動居民消費增速的重要環(huán)節(jié)。
安信證券電新新鄧永康團隊發(fā)布研報稱,此次政策的頒布,勢必會對國內汽車市場起到一個導向性作用,一定程度上提振消費動力,預計今年二季度末降幅會收窄,三季度企穩(wěn),四季度同比正增長,市場有望出現(xiàn)改善。預計全年國內汽車市場仍將負增長,降幅在5%左右,其中乘用車降幅在6%左右,商用車基本上與去年持平。
關注三類龍頭企業(yè)
鄧永康團隊認為,消費升級政策保駕護航,高強度退補下的新能源車行業(yè)發(fā)展穩(wěn)步前行。重點推進具備全球市場競爭力的優(yōu)質龍頭企業(yè):一是動力電池環(huán)節(jié):聚焦產能供不應求、參與全球配套的電芯龍頭寧德時代(300750);重點推薦取得海外配套突破的二線龍頭億緯鋰能(300014)、欣旺達(300207)、國軒高科(002074);二是四大材料環(huán)節(jié):重點推薦海外業(yè)務占比較高,受補貼退坡影響較小的當升科技(300073)、新宙邦(300037)、星源材質(300568)等;濕法隔膜、人造石墨海外配套進展突破快速,邊際改善較大的恩捷股份(002812)、璞泰來(603659)等;三是關鍵零部件:重點推薦深度綁定特斯拉并受益于Model3國產化提速的旭升股份(603305)、三花智控(002050)。